Slim lanza una OPA sobre FCC con una prima del 15%

El magnate mexicano Carlos Slim, principal accionista de FCC, ha anunciado el lanzamiento de una oferta pública de adquisición (OPA) sobre FCC tras superar el 30% de su capital, límite que por ley obliga a formular esta operación. Slim, presente en FCC a través de Inversora Carso, ha fijado en 7,6 euros el precio por acción de la oferta, lo que supone valorar la compañía, que tiene 678 millones de acciones, en unos 5.152 millones de euros y ofrecer una prima del 15,36% frente a la cotización de la empresa al cierre del jueves.

En un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Inversora Carso -sociedad matriz de Control Empresarial de Capitales (CEC)- detalla que, tras la última ampliación de capital de 709,5 millones de euros, ya tiene, de forma directa e indirecta, un 36,5% de los derechos de voto de la empresa en la que Esther Koplowitz es segunda accionista. Superar ese 30% le obliga a lanzar una opa prácticamente anunciada y para la que los dos grandes accionistas de FCC ya habían allanado el camino modificando el pacto que ambos firmaron el 27 de noviembre de 2014 y que impedía al multimillonario mexicano superar el 29,9% de la compañía.

Junto a esta oferta, Inversora Carso ha comunicado que, respecto a Cementos Portland Valderribas- en la que FCC controla el 77,9% el capital- está en situación de una toma de control "indirecta o sobrevenida" sobre esta empresa. Ante esto, ha solicitado que la constructora lance una opa de exclusión sobre Cementos Portland Valderribas a 6 euros por acción, un 12,15% más que al cierre de mercado del jueves y que para FCC supondría un máximo de 68,6 millones. En cuanto a Realia, Slim recuerda que ya lanzó a finales de enero un opa aún pendiente de aprobación.

Slim se convirtió a finales de 2014 en el principal accionista de FCC tras comprarle a Koplowitz sus derechos en el marco de la anterior ampliación de capital por 1.000 millones. En las últimas semanas, tanto Slim como sus hombres de confianza en FCC ha ido incrementando progresivamente su participación en la compañía. El acuerdo modificado hace unas semanas ya avanzaba algunos cambios de cara a superar este 30% y lanzar la opa, como que el consejo de FCC pasaría a tener 15 miembros de los que 4 serían designados a propuesta de los accionistas actuales y Koplowitz y 8 a propuesta de Slim, con 3 independientes y un consejero delegado nombrado por el mexicano, como ocurre ahora.

También se eliminarían los estatutos la previsión de mayorías cualificadas actuales del voto favorable de, al menos, el 50% del capital social para adoptar algunos acuerdos y se mantendrá la residencia no ejecutiva de Esther Alcocer Koplowitz. Desde que se convirtiese en accionista mayoritario de FCC, Slim ha ido poniendo a gente de su confianza en los máximos puestos de Portland y Realia.